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辦事指南

集合信托理財產品認購流程

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  • 有意向

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  • 加入

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投資者初步了解信托產品投資者通過現場咨詢、電話咨詢的方式提出投資意向,客戶經理要向投資者充分闡明信托理財的特點,向投資者揭示其或有風險。投資者有意向進行登記客戶經理根據投資者的不同風險偏好向其推介合適的信托理財計劃,并向投資者提供該信托計劃的計劃說明書、信托合同及風險申明書樣本。投資者應詳細閱讀以上信托文件。若有投資意向并符合預約條件的投資者預訂登記確認交款時間。投資者確認購買信托產品投資者應在約定的時間攜帶相關身份證件至公司營業廳,客戶經理應再次與投資者溝通,深入介紹項目情況及風險防范措施。投資者在認可項目并接受項目或有風險后,自主判斷是否加入該計劃。投資者確認購買信托產品投資者確認加入信托計劃后首先填寫信托項目認購書,之后可通過:1、工行、建行的存折;2、有銀聯標志的銀行卡;3、電匯;4、轉賬支票等方式交付信托資金(交付資金方式應符合"反洗錢法"規定)。我公司在確認認購資金已全部到賬后與投資者簽署信托合同。該合同一式兩份,雙方各執一份,作為投資者加入該信托項目的憑證。

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